Consulenza in Wealth Management
Protezione e crescita del patrimonio aziendale e familiare
Adacta Tax & Legal è il partner ideale per imprenditori, proprietari e azionisti che desiderano proteggere, ottimizzare e far crescere il proprio patrimonio grazie a un approccio integrato e innovativo di Wealth Management.
Il nostro approccio multidisciplinare integra competenze legali e fiscali per fornire soluzioni personalizzate e strategiche, in grado di rispondere alle complesse esigenze patrimoniali e aziendali.
- Tutelare il patrimonio aziendale e familiare.
- Pianificare la successione generazionale.
- Ottimizzare la struttura societaria e fiscale.
- Utilizzare strumenti avanzati come patti di famiglia, holding, intestazioni fiduciarie e trust per garantire una pianificazione patrimoniale efficace.
- Facilitare operazioni di M&A per accrescere il valore patrimonia
Con Adacta, ogni decisione è il risultato di una consulenza integrata che unisce conoscenze legali, fiscali e aziendali.
Il nostro approccio multidisciplinare al Wealth management
Ogni cliente ha una storia unica e il nostro metodo di lavoro riflette questa unicità. Partiamo dall’analisi della situazione patrimoniale complessiva, considerando aspetti personali, familiari e aziendali. Progettiamo soluzioni su misura per:
Soluzioni su misura per imprenditori e famiglie patrimoniali
Pianificazione successorie e tutela del patrimonio
Proteggere il patrimonio non è solo una questione finanziaria: significa garantire sicurezza e serenità per il futuro.
- Costruzione di holding familiari.
- Pianificazione successoria con strumenti come testamenti, trust e mandati fiduciari.
- Gestione di situazioni complesse, come conflitti familiari o esigenze di protezione di persone vulnerabili.
- Per patrimoni complessi, offriamo strategie innovative che includono Specialized Investment Funds (SIF) e fondi mobiliari chiusi, strumenti ideali per garantire protezione e crescita a lungo termine.
Valorizzazione del patrimonio attraverso M&A e ottimizzazioni fiscali
Aiutiamo imprenditori e aziende a strutturare operazioni di riorganizzazione societaria e deal strategici.
- Operazioni di M&A per espandere il valore dell’azienda.
- Pianificazione fiscale per garantire efficienza e conformità.
- Riorganizzazioni societarie per favorire una governance chiara e sostenibile.
- Adottiamo strategie che includono holding e fondi mobiliari chiusi per facilitare operazioni di investimento e consolidamento del patrimonio aziendale.
Perché scegliere Adacta
Il nostro team è composto da avvocati, commercialisti, consulenti esperti in ambito legale, societario, successorio, fiscale, aziendale e finanziario, che lavorano in sinergia per affrontare ogni sfida con una visione completa.
Grazie alla lunga esperienza nel settore, comprendiamo le esigenze specifiche di imprenditori e famiglie. Offriamo un servizio in grado di anticipare i bisogni futuri e di proporre soluzioni evolute.
Seguiamo un processo strutturato in tre fasi:
- Analisi: valutazione della situazione patrimoniale e individuazione degli obiettivi.
- Pianificazione: definizione delle strategie e scelta degli strumenti più adeguati come patti di famiglia, intestazioni fiduciarie, polizze assicurative e trust, calibrati in base agli obiettivi del cliente.
- Implementazione: realizzazione operativa delle soluzioni condivise, con assistenza continuativa.
Team
Un network di esperti per supportare le tue decisioni
