Mergers & Acquisition per accelerare la competitività della tua impresa
le operazioni di M&A sono strategiche per le imprese che vogliono crescere in quanto accelerano il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale.
La complessità nella gestione di queste operazioni e l’integrazione di strutture aziendali richiede elevata specializzazione e competenze integrate.
Adacta Advisory affianca le aziende che:
- Vogliono crescere per linee esterne acquistando altre realtà che le aiutino nel raggiungimento degli obiettivi strategici.
- Vogliono aprire il capitale per essere supportate in un percorso di crescita ambizioso
- Vogliono garantire un passaggio generazionale di continuità presente e futura per clienti, dipendenti e stakeholder
Buy side
Framework
M&A Strategy
- Definizione della strategia, criteri di investimento e processo di M&A più opportuno
Marketing & Preselection
- Contatto con i targets
- Comprensione delle aspettative dei soci
- Definizione della struttura dell’operazione
- Valutazione d’azienda e meccanismi di pricing
- Definizione e redazione dell’offerta non vincolante
- Negoziazione LOI
Financial Due Diligence
OUTPUT
Short-list di potenziali target
Accettazione offerta non vincolante (LOI)
Assistiamo il cliente nei diversi passaggi del Processo, assistendolo nella fase di Due Diligence e supportandolo nelle trattive, inclusa la definizione degli aspetti Economici e Finanziari dell’Operazione.
Esecuzione delle Due Diligence
- Managemement Presentations
- Supporto alla redazione del Piano Industriale
- Deal Financing
Negoziazioni finali e Closing
- Revisione del prezzo
- Supporto alla stesura di SPA e contrattualistica collegata
- Signing & Closing dell’operazione
OUTPUT
Due Diligence Reports e Investments Reports
Chiusura dell’Operazione
Supporto nella negoziazione del contratto di acquisizione (SPA), nei patti parasociali e in tutti i contratti collegati. Organizziamo tutte le attività preliminari al Signing e Closing.
In questa fase supportiamo le imprese anche per attività di Business Management & Integration.
ADACTA ADVISORY È PARTNER DI PANDEA GLOBAL
Sell side
Framework
Al fianco delle imprese lungo tutte le fasi della cessione
Valorizzazione e Scouting
- Definizione delle aspettative dei soci
- Opzioni di ottimizzazione della struttura dell’operazione
- Scelta del processo e long-list potenziali compratori
Predisposizione del Teaser/Information Memorandum
Contatto con gli acquirenti
- Pre-Due Diligence Management
- Negoziazione LOI
OUTPUT
SInvio del set informativo preliminare Accettazione offerta non vincolante (LOI)
Due Diligence
- Due Diligence e supporto alla redazione del piano industriale
Negoziazioni finali e Closing
- Revisione/conferma del prezzo
- Supporto alla stesura di SPA e contrattualistica collegata
- Signing & Closing dell’operazione
OUTPUT
Chiusura dell’Operazione
Supporto nella negoziazione del contratto di acquisizione (SPA), nei patti parasociali e in tutti i contratti collegati. Organizziamo tutte le attività preliminari al Signing e Closing.
In questa fase supportiamo le imprese anche per attività di Business Management & Integration.
Referenze
Food Industry (BUY SIDE)
Alcedo SGR, gestore del fondo Alcedo 4 con dotazione di 195M€ ha acquisito una maggioranza nella società Bertoncello srl, leader italiano nella produzione di Gnocchi. Adacta ha supportato Alcedo nella fase di Due diligence e nel perfezionamento societario dell’operazione.
Distribution Industry (BUY SIDE)
Acquisizione del pacchetto di maggioranza di una società concorrente di Arezzo. Valutazione, Finance, Tax, legal Due Diligence. Assistenza legale ai contratti, con negoziazione di Spa e Parasociali.
Packaging Industry (SELL SIDE)
Cessione pacchetto di maggioranza di una società IT di Vicenza ad una società quotata sul mercato STAR. Negoziazione contratti di opzione a 36 mesi ed negoziazione earnout sulla minoranza.
